美股与港股市场动态（2026-08-05）

报告日期：2026-08-05（北京时间）｜覆盖时段：近 24 小时（美股 8/4 周二收盘、港股 8/4 周二收盘） 数据源：X(Twitter) 实时检索（KOL/机构/媒体三路，均限定 2026-08-03 起）；行情为东方财富指数 + Yahoo/腾讯证券收盘快照（截止北京时间 2026-08-05 07:00）；期权异动为收盘后自动扫描数据。X 帖内容仅代表发帖者观点。

大盘一览：道指 54085.88（+1.71%）、标普500 7736.52（+1.79%）、纳指 26584.99（+2.59%）——美股连续第二日大涨；恒生指数 25852.92（-0.60%），终结六连涨。

一、大事速览

Palantir（PLTR）Q2 财报全面超预期并上调全年指引，当日收涨 29.45%（$162.66）：据 @BullTheoryio 帖子，总营收 $1.94B、美国商业收入同比 +149%；FT 报道 CEO Karp 称企业采用其软件是为避免把数据拱手让给头部 AI 大厂（@FT） 𝕏¹ 𝕏²
SpaceX（SPCX）发布上市后首份财报：Q2 营收同比 +92%、单季近 $8B，超分析师预期，Starlink 与 AI 业务为主要拉动；股价当日收涨 9.43%（$125.33）（@CNBC / @Reuters / @FT） 𝕏¹ 𝕏² 𝕏³
AMD 盘中收涨 7.00%（$518.58）后于盘后发布财报：数据中心收入同比翻倍、资本开支环比大增至 $808M，但盘后市场反应偏冷（@PatrickMoorhead 称「AMD 本就不会讨好盘后人群，Helios 现在才开始出货、Q4 放量」）；盘后价格未经交易所快照核实，不列具体数字 𝕏
半导体全线大反弹：INTC +10.84%（$100.86）、ARM +17.36%（$280.56）、NVDA +2.56%（$211.94）、闪迪 SNDK +10.84%（$1427.62，eastmoney 核实）；日本财经博主 @sekihara_d 记录「英特尔、Arm 大幅走高，存储股急涨」 𝕏
贝佐斯拟出售约 1500 万股亚马逊股票、价值约 $41 亿（@CNBC）；消息面偏压制，AMZN 当日收跌 2.32%（$277.42） 𝕏
财报驱动的美股单日大波动集中爆发：Wayfair（W）+29.97%（「美国业务 2020 年以来最强增长」，@joinlegendsonly 转述）、卡特彼勒 +5.60%（$876.54，@Schuldensuehner 称「非常强劲的财报」）、Zebra（ZBRA）+26.47%；跌幅端 Bruker（BRKR）-21.79%、Aptiv（APTV）-16.62%、NRG -15.48%、CMG -9.72%（跌幅榜个股未检索到明确 X 端归因，仅列事实） 𝕏¹ 𝕏²
恒指收跌 0.60% 至 25852.92，终结六连涨：@bobchan833 指出「守住 26000 上方才有望挑战 5 月高点 26844，否则回踩 10 日线（约 25500）」；华虹宏力（1347.HK）逆市大涨 6.55%（HK$135.10，eastmoney 核实） 𝕏
Paramount Skydance 上调全年利润指引，对 WBD 合并「有信心」（@CNBC）；WSJ 报道 Ellison 团队考虑推动部分州退出诉讼以促成 Paramount-Warner 交易（@WSJ） 𝕏¹ 𝕏²

二、机构与媒体报道

事实报道

美股行情驱动：@Reuters 报道美股强势开启 8 月，「美伊紧张缓和压低油价与美债收益率，叠加密集财报周」推动周一道指创纪录收盘（@CNBC 周一报道称道指盘中一度涨 1000 点）；周二三大指数续涨（道指 +1.71%、标普 +1.79%、纳指 +2.59%，权威收盘） 𝕏¹ 𝕏²
SpaceX 首份财报：@Reuters「4-6 月营收同比增 92%，Starlink 与 AI 业务强劲」；@FT「近乎翻倍至近 $8B，超分析师预期」。补充背景：据 Payload（2026-06-15），SpaceX 于 6/12 上市首日收 $161.11、较发行目标价 $135 高 19%——对照本次财报后收盘 $125.33，股价仍低于上市首日收盘价 𝕏
Palantir：@FT 事实层报道「因美国需求强劲上调全年指引」；@CNBC 将其列为盘前/盘中最大异动股之一 𝕏
特斯拉/SpaceX 关联：@Reuters 独家角度报道「特斯拉的中国业务布局使潜在的 SpaceX 合并路径复杂化」；TSLA 当日收涨 1.64%（$327.35，eastmoney 核实） 𝕏
SoftBank：@Reuters「软银的 AI 融资计划将在即将发布的财报中面临检验」 𝕏
AMD 财报前瞻：@CNBC「AMD 财报是芯片与动量股的关键测试，期权市场已为大波动定价」 𝕏

观点/评级

@FT Lex 专栏对 Palantir 持辛辣观点：「作为战争工具，Palantir 的防务生意在世界恐惧时最好——它的上涨靠贪婪与恐惧，但主要是恐惧」 𝕏
@CNBC 汇总周二最大分析师评级动向，涉及 Apple、Palantir、Micron、Walmart、Nike、CoreWeave、SK Hynix 等（具体评级内容帖中未展开，不引申） 𝕏

三、KOL 多空观点

看多

@KobeissiLetter（宏观，≈1.6k 赞 / 187 转）：「美股在历史新高位置依然便宜——标普 500 相对全球股票的远期 P/E 溢价降至约 22%，为 2020 年以来最低；标普利润正以 +28.7% 的同比增速运行」 𝕏
@charliebilello（宏观，≈319 赞）：「标普 500 Q2 盈利有望同比增 47%，为 2021 年 Q2 以来最高增速——非衰退后复苏期从未见过这么高的盈利增长」 𝕏
@biancoresearch（宏观，≈353 赞）：「标普创历史新高。过去 100 年里，从未在标普创新高的当月发生衰退——这说明经济没问题」 𝕏
@RyanDetrick（策略，≈319 赞）：「制造业景气创 4 年新高，经济持续改善……应当超配股票（OW equities）」 𝕏
@dnystedt（半导体，≈185 赞 / 34 转）：「英特尔 EMIB-T 先进封装成本比台积电 CoWoS 低 50%，良率已超 90%，明年量产；已从联发科拿下至少一个 AI ASIC 项目（疑为 Google TPU），博通与 Meta 在评估」——INTC 当日 +10.84% 𝕏
@jukan05（半导体，≈443 赞）：「联发科对英特尔 EMIB-T 相当乐观（摘自联发科 Q2 电话会）$INTC」 𝕏
@dnystedt（半导体，≈52 赞）：「TrendForce：2026 年 AI 服务器出货预计同比 +31%；全球 9 大 CSP 今年资本开支预计 $8867 亿、较 2025 年增 90%」 𝕏
@PatrickMoorhead（半导体，≈99 赞）：为 AMD 盘后表现辩护：「数据中心 Q2 同比翻倍且 Helios 还没出货——Helios 现在开始交付、Q4 放量」 𝕏
@investingtomars（中国资产）：「信号很明确：中国资产要走高……恒生」（低互动） 𝕏

看空/谨慎

@TimmerFidelity（Fidelity 宏观，≈67 赞）：「本轮周期的『奖赏』是盈利驱动的超额回报，但障碍不少——从情绪过度自信，到期限溢价上行（进而压估值）」；另一帖指出「实际利率已到 2.45%，Fed 透明度下降不可避免推高期限溢价」（中性偏谨慎） 𝕏¹ 𝕏²
@jukan05（半导体，≈278 赞）：转述韩国 Eugene 证券——「若 NVIDIA Rubin Ultra 从 HBM4E 12Hi 384GB 降规为 HBM4 8Hi 192GB，2027 年 HBM 需求将下修约 10%」——AI 存储链的最重要空头论据 𝕏
@traders_kings（散户交易员，低互动）：「警告过多少次了？别急着进场当多头，等周线收盘确认。$AMD $SNDK $INTC $MU」 𝕏
@leggah7（散户，低互动）：「$PLTR 这波拉升，是为了更大的砸盘？（pump for the bigger dump）」 𝕏
@bobchan833（港股技术面，低互动）：「恒指六连涨终结，收跌 156 点至 25852；RSI 此前超买，守不住 26000 则回试 10 日线 25500」 𝕏

港股/中概个股

阿里巴巴（9988.HK）：@YoooJJ8cm 称「阿里发布千问 3.8-MAX，2.4 万亿参数」并配以股价大涨表述——须更正：X 帖所称『单日大涨 7%』对应前一交易日（8/3）；8/4 当日阿里港股仅收涨 0.48%（HK$125.80，eastmoney 核实），AI 催化剂的股价反应已在前一日兑现大半 𝕏
资金流：据 @analyst_hk（未经交易所数据核实），8/4 北水净流入约 25.7 亿港元，净买入阿里（15.49 亿）、华虹宏力（11.83 亿），净卖出美团（12.27 亿）、腾讯（7.23 亿）——与当日走势吻合：华虹 +6.55%、美团 -0.80%、腾讯 -0.57%（均 eastmoney 核实） 𝕏
@AlphaguyTrading（≈7 赞，中性揶揄）：「腾讯、阿里至今都没回去（2021 年前高）🤣」 𝕏
@simu1880（看多港交所）：「今年以来港股 IPO 数量增长 132%……多次看好港交所」；港交所 8/4 收跌 0.24%（HK$408.00，eastmoney 核实） 𝕏

注：中国资产 KOL 白名单组（@HAOHONG_CFA、@michaelxpettis 等 8 个账号）与中国资产媒体组（@yicaichina、@CnEVPost 等）本次检索均未返回近 24-36 小时内与港股/中概直接相关的帖子，如实说明，不做引申。

四、热度与情绪变化

美股整体：讨论热度显著高于平日，财报周 + 三大指数续创新高是主驱动。情绪明显偏多——宏观 KOL 几乎一边倒引用盈利数据背书（Kobeissi、Bilello、Bianco、Detrick），谨慎声音（Timmer 的期限溢价论）互动量级低一个数量级。与前一日相比，焦点从「美伊缓和 + 油价回落」切换到「财报密度」，PLTR 与 SpaceX 首份财报吸走了大部分流量。
Palantir：当日全网最热单一标的，散户端刷屏级（多条帖子浏览量 1 万-3 万+），多空比例目测约 8:2 偏多；空头仅有零星「拉高出货」质疑。FT Lex 的「恐惧生意」评论是机构端少数降温声音。
半导体：热度高且偏多（英特尔封装叙事、AI 服务器资本开支 +90% 预测），但存储链出现有分量的空头信息（Rubin Ultra HBM 降规、需求或下修 10%，≈278 赞），多空开始分化；AMD 盘后偏冷反应或使明日情绪转谨慎。
港股：热度明显低于美股且互动量普遍偏低（多数帖子 0-7 赞），无爆款讨论。情绪中性偏谨慎：技术派关注六连涨终结后的 26000 关口，多头叙事集中在阿里 AI（千问 3.8-MAX）与南向资金回流个股（华虹）。与前一日（六连涨、单日南向净流入创 7 月中旬以来新高）相比，情绪边际降温。

五、美股期权异动

全市场 Put/Call 权利金比 0.49（<1 偏多）。收盘扫描 162 只流动性标的中最值得注意的异动：

标的	方向	行权价/到期	成交/未平仓（vol/OI）	权利金	一句简评
GOOGL	Call	$375 / 73 天	54,280 / 55,385（1.0）	$1.40 亿	全场最大单笔权利金，贴价长线看多
MU	Call	$900 / 3 天	21,688 / 6,282（3.5）	$7797 万	IV 高达 120%，为临近事件的大波动定价
PLTR	Call	$150-160 / 3 天	合计 21 万+ 张（2.3-6.4）	合计 ≈$1.84 亿	财报暴涨后短 Call 巨量换手
SPY	Call	$775 / 10 天	144,577 / 2,721（53.1）	$8313 万	指数新高处的短期追涨新仓
QQQ	Put	$720 / 3 天	19,735 / 126（156.6）	$941 万	全场最强新建仓信号，贴价短期保护
SPY	Put	$630 / 108 天	100,176 / 1,069（93.7）	$3446 万	深度虚值（-18%）尾部对冲大单
QQQ	Call	$880 / 317 天、$830 / 227 天	35,113（24.1）、20,100（15.0）	合计 $1.30 亿	长久期大幅虚值 Call，押注科技牛市延续
AMZN	Call	$335 / 45 天	22,320 / 226（98.8）	$217 万	贝佐斯减持日逆势买入 +20% 虚值 Call

展开解读（2-3 个最有信息量的）：

PLTR 短期合约的多空同现：$150-160 的 3 天期 Call 权利金合计约 $1.84 亿（vol/OI 2.3-6.4，大量新仓），同时 $150 与 $157.5 的 3 天期 Put 的 vol/OI 高达 145.5 / 108.4——典型的「暴涨后结构」：一边追涨、一边为 +29% 的单日涨幅买入短期回撤保护。IV 75-76% 意味着市场仍为剧烈双向波动定价，与 @leggah7 式「拉高出货」担忧形成呼应，但 Call 权利金体量远大于 Put（$292 万/$407 万），筹码仍显著偏多。
MU $900 Call（3 天期，IV 120%）：$7797 万权利金压在极短周期上，IV 是全表最高——市场在为一个临近的重大事件（存储财报/产业催化）定价。结合 @jukan05 转述的「Rubin Ultra HBM 降规或砍 2027 需求 10%」的空头信息，这笔大单是存储多头与降规疑虑的正面对赌。
指数层面「上涨中买保险」：QQQ $720 Put（vol/OI 156.6）、SPY $770/$765 短期 Put（122.0 / 95.0）均为当日新建仓，叠加 SPY $630 的 108 天深虚 Put $3446 万——在纳指 +2.59% 创新高的当天，机构一边持股一边系统性加保护，与 @TimmerFidelity「情绪过度自信 + 期限溢价上行」的谨慎论调互为印证。

整体点评：Put/Call 权利金比 0.49，期权市场情绪明显偏多，但短期贴价 Put 新仓与长期深虚尾部对冲同步放量——「乐观持仓、付费买保险」是新高日的主基调。

（港股个股期权数据未接入，本节仅覆盖美股。）

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