美股与港股市场动态（2026-10-29）

**报告日期：**2026-10-29｜**新闻窗口：**北京时间10月28日07:14—10月29日07:14｜**行情交易日：**2026-10-28。
**数据源：**本次grok-x实时检索、用户提供的权威收盘快照与Aya热度榜、eastmoney收盘行情；期权采用所附扫描。X仅用于事件、观点与情绪，不作为行情来源。

收盘背景：道指52,475.10点，+0.19%；标普500指数7,743.98点，+0.28%；纳指26,549.85点，+0.27%；恒指23,094.83点，+0.23%。美股常规交易时段小幅收高，不能与盘后财报反应混为一谈。

一、大事速览

1. 美联储维持利率不变。@CNBC报道“The Fed voted Wednesday to hold its benchmark interest rate steady”；@Reuters转述主席Kevin Warsh称，下周中期选举没有影响此次维持利率的决定。𝕏¹ 𝕏²

2. 维谛技术业绩超预期。@wallstengine报道VRT季度营收43亿美元、预期37.6亿美元，调整后EPS为2.21美元、预期1.83美元；权威快照显示收涨16.48%至242.94美元。𝕏

3. SK海力士业绩及长期供需表述带动存储讨论。@Reuters称其强劲业绩帮助AI股票企稳；@jukan05转述DRAM与HBM供应至2029年几乎售罄。SKHY收涨13.30%至164.70美元，但“售罄”属于账号转述，并非本次直接取得的公司公告。𝕏¹ 𝕏²

4. Genmab晚期临床结果成为重大催化剂。@business报道，一项实验性癌症疗法在晚期试验中将死亡风险降低50%；GMAB收涨28.25%至57.29美元。风险降低不等于治愈率，仍需结合完整试验设计理解。𝕏

5. 微软盘后公布高于预期的业绩。@wallstengine报道营收923亿美元、调整后EPS为4.89美元，均高于其列示预期。MSFT常规时段收跌0.06%至531.01美元，该收盘表现发生在财报发布前。𝕏

6. Alphabet盘后财报呈现总营收与云业务分化。@DeItaone报道总营收1,275.8亿美元，低于预期1,279.3亿美元，Google Cloud营收则超过预期；GOOG常规时段收涨1.60%至321.89美元，不应把帖子中的盘后跌幅写成当日收盘跌幅。𝕏

7. Marvell洽购Lumentum进入报道，但尚非已宣布交易。@wallstengine与@StockMKTNewz转引Bloomberg消息称双方处于“advanced talks”。LITE、MRVL常规时段分别收涨5.52%、3.32%；报道发布于盘后，不能倒推为当天上涨原因。𝕏¹ 𝕏²

二、机构与媒体报道

事实报道

• 联储会议安排可能调整。@CNBC报道Warsh计划减少进行利率表决的会议次数。这是会议机制变化，不等于新增降息承诺。𝕏

• 微软业绩快讯存在小幅口径差异。@wallstengine列示营收923亿美元，@unusual_whales列示922亿美元，两者均报道业绩超过预期。本文保留来源差异，不将不同快讯数字拼接成统一财报口径。𝕏¹ 𝕏²

• ServiceNow收入略超预期、调整后EPS逊预期。@wallstengine列示订阅收入40亿美元、预期39.8亿美元，调整后EPS为1.00美元、预期1.02美元。NOW常规时段收跌3.00%至150.13美元，盘后发布的财报不能解释此前全部跌幅。𝕏

• **港股公司活动与合作线索不能直接当作订单。**群核科技官方账号@ManycoreTech预告Aholo三维AI黑客松直播；@philliplord1提及优必选日本独家分销合作。两帖均发布于港股收盘后，前者是开发者活动，后者未提供新增订单金额。𝕏¹ 𝕏²

观点／评级

本次未取得足够明确的新增机构评级或目标价调整。SK海力士营收在不同账号转述中存在差异，因此不采用其未经统一的营收数字；供需观点列于下节。

三、KOL 多空观点

美股

看多	看空／谨慎
@RyanDetrick（≈170赞、6转发）：“Even the Fed couldn't ruin…”——认为联储未破坏其所称的历史偏强交易日表现，属于日历效应观点。𝕏	**@TimmerFidelity（≈25赞、3转发）：**指出AI／非AI配对交易与债券的相关性“now firmly negative”，提醒AI敞口与债券未必保持原有分散关系。𝕏
**@jukan05（≈1.4k赞、108转发）：**转述SK海力士“DRAM AND HBM VOLUMES ARE VIRTUALLY SOLD OUT…THROUGH 2029”，强调供应紧张；@SKundojjala（≈26赞、6转发）也提及长期协议覆盖。这是产业供需解读，不等于利润保证。𝕏¹ 𝕏²	@WaterportCap（互动量：0赞、0转发）：以“back in a >20% drawdown”表达对META的谨慎。本文不采用其回撤数字；权威收盘为当日-1.24%。𝕏
@MentoviaX（≈22赞、2转发）：称MU“Closed above 50ma”且出现“MONSTER call buying”，属于技术面与期权观察。MU实际收涨5.86%至983.23美元，不采用帖中的盘后价格。𝕏	未检索到足够可靠、明确的窗口内存储产业看空观点，不为对称排版补造。
@TheStockerMan（≈2赞、0转发）：认为Oracle投资者日展示了资本开支转化为现金流的路径，并提及FY2028下半年正自由现金流目标。该时间表仅取得个人账号转述；ORCL实际收涨10.73%至144.54美元。𝕏	—
**@jeffkofoid（互动量：0赞、0转发）：**称VRT是“a real repricing of expectations”；@Matsu1327（互动量：0赞、0转发）强调业绩及全年指引上调，均为积极解读。𝕏¹ 𝕏²	—

港股

看多	看空／谨慎
**@philliplord1（≈10赞、3转发）：**积极介绍优必选日本独家分销合作；@Ronald_vanLoon（≈5赞、1次引用）转述工厂可每8—10分钟生产一台机器人。合作与产能展示均不等于已实现销售。𝕏¹ 𝕏²	@dwboshi（≈1赞，转发未获取）：称中际旭创面临“产业链重构”风险，但未给出足够论据。帖子在港股收盘后发布；03308当天实际收涨8.28%。𝕏
—	@ScorpionFund（≈15赞、1转发）：以未列入其所述AI药物发现合作名单为由质疑金斯瑞定位。这是该账号的负面推论，不是业务受损公告；01548当天实际收涨11.21%。𝕏

四、热度与情绪变化

以下采用所给Aya榜单，不是X全站统计。“讨论激增”沿用榜单标签；没有可比的前一日完整样本，不能量化情绪环比，也不能补造港股多空比例。

美股

• **MU：**热度82，期权分项100；35条自标注帖全部看多。SK海力士供需转述构成相关讨论背景，但这一小样本不能代表全市场。
• **ORCL：**热度78，相对成交量2.7倍，看多77%／看空23%（31条）。讨论聚焦AI投入与现金流路径，但本次仅取得个人账号对投资者日的转述。
• **GOOG／GOOGL：**热度分别76／70，相对成交量2.1／2.5倍；看多分别69%（32条）／71%（34条）。盘后财报的总营收与云业务分化，是新增讨论焦点。
• **VRT：**热度71，相对成交量2.6倍；20条样本全部看多。业绩超预期与权威收盘大涨方向一致，但不能将样本一致看多当作后续回报信号。
• **META：**热度70，期权分项88；看多73%／看空27%（22条），但当天收跌1.24%，呈现评论偏多与价格下跌并存。
• **NOW：**热度67，相对成交量2.1倍；看多69%／看空31%（29条）。常规时段下跌与盘后EPS逊预期需分开理解。
• **LITE：**热度64，看多79%／看空21%（19条）。洽购报道形成盘后新增话题；SNDK收涨7.66%，但本次没有取得足以解释其上涨的合格事件帖。

港股

• 群核科技、三花智控、优必选：热度分别88、86、83，收盘分别+20.64%、+10.49%、+9.16%。群核与优必选有窗口内活动／合作帖子，但均不能确认为当日催化剂；三花未取得合格事件帖。
• 中际旭创、兆易创新、恒瑞医药：热度均82，收盘分别+8.28%、+9.91%、+10.82%；恒瑞相对成交量3.5倍。中际有盘后谨慎评论，另外两者缺乏充分新增事件证据，不强行归因。
• 中芯国际、泡泡玛特：热度74、73，分别收涨5.43%、收跌0.98%。本次未取得足够事件帖解释差异；港股榜单无多空数据源，不能据价格反推情绪比例。

本周关注：按所给ForexFactory日历，北京时间10月29日20:30，美国GDP初值预期3.2%、核心PCE月率预期0.3%、初请失业金人数预期198K；10月30日20:30就业成本指数季率预期0.8%。以上均为尚未公布的预期。

五、美股期权异动

直接采用所附扫描，未另查期权。**扫描标签为10月28日19:18:45，晚于新闻截止19:14 ET，故作为额外盘后材料单列。**扫描现价不替代正式收盘；尤其ORCL扫描现价与权威收盘不一致，不据此前者判断价内外。

标的	方向	行权价／到期	成交量／未平仓	权利金	一句简评
MU	Call	$900／79天后	9,386／12,084	1.4亿美元	最大列示权利金，vol/OI 0.8
MU	Call	$1,000／2天后	22,747／8,425	2,957万美元	vol/OI 2.7，IV 66%，短期限高波动
QQQ	Call	$715／23天后	30,176／13,109	6,910万美元	vol/OI 2.3，指数看涨合约活跃
META	Put	$615／23天后	17,858／1,804	4,416万美元	vol/OI 9.9，保护或方向交易均可能
GLD	Call	$400／51天后	113,196／21,189	4,211万美元	vol/OI 5.3，黄金上行敞口受关注
SPY	Put	$775／5天后	13,277／149	663万美元	vol/OI 89.1，低未平仓基数突出
DASH	Call	$180／79天后	12,538／175	1,611万美元	vol/OI 71.6，不能仅据此确认买方
ORCL	Put	$142／2天后	8,374／383	219万美元	vol/OI 21.9，IV 87%，短期波动定价高

重点解读：

1. **MU：产业讨论与短期投机同时存在。**SK海力士供需表述提供存储板块讨论背景；但两天后到期的Call更容易受到短期价格波动影响，不能仅凭大额Call认定长期资金建仓。
2. **ORCL：上涨与Put活跃并不矛盾。**投资者日现金流讨论偏积极，而短期Put可用于上涨后的保护，也可能是方向投机；缺乏成交买卖方向，无法确认。IV 87%表明高波动定价，不代表必然下跌。
3. **SPY／QQQ：看涨参与与短期保护并存。**QQQ Call权利金较大，同时SPY短期Put的成交／未平仓比突出。联储决议已发生、GDP及通胀数据尚待公布，但不能据此断言所有交易均针对同一宏观事件。

vol/OI大于1按扫描口径提示大量新建仓活动，不等于已确认净新增持仓或净买入，仍需后续未平仓及成交方向验证。全市场Put/Call权利金比为0.64，按给定口径整体偏多。

**免责声明：**本报告仅供公开信息参考与教育用途，不构成个性化投资建议或买卖指令。原帖观点属于作者；用户提供资料仅作为事实来源，不代表平台观点。